Por Sheldon Kimber, CEO, Power intersect
Quando eu era criança, adorava computadores e redes de dados. Eu construí PCs por conta própria a partir de peças elaboradas. Com o dinheiro dos meus primeiros empregos reais, comprei sem parar as páginas da revista Computer Shopper, uma publicação que parecia uma agenda telefônica, para os mais recentes processadores 386 e 486, discos rígidos, memória e placas de vídeo. Essas revelações pessoais não são apenas uma janela para minhas perspectivas românticas no ensino médio; Eles também dão a você uma noção do assento da primeira fila que minha geração teve para a rápida evolução da tecnologia de computação.
Agora, cerca de 30 anos depois, os hobbies e a vocação da minha juventude estão sobrepondo aos meus anos de experiência na indústria de poder de maneiras que choquem muitas, mas deveriam ter sido óbvias para a maioria. Quando construí meu último computador, alguns anos atrás com meus filhos, usamos uma fonte de alimentação de 1.000 watts! Isso foi chocante para mim quando comparado às fontes de alimentação de ~ 100 watts com as quais construí 30 anos atrás. Eu assumi que Lei de Moore Havera de alguma forma as necessidades de energia da computação, pois espremia cada vez mais desempenho de cada geração de microprocessador.
Como se vê, a computação ficou muito mais eficiente em termos de energia devido a inovações tecnológicas ao longo dos anos. O problema é que o uso do poder de computação pela humanidade cresceu ainda mais rápido. Com o advento da inteligência artificial (AI), que requer enormes quantidades de computação, nossa fome está apenas crescendo e, por extensão, o uso de eletricidade está se acelerando. Além disso, essa realização ocorre em um momento em que a indústria de energia já está aquém do suprimento necessário para alimentar a crescente eletrificação e descarbonização diante das mudanças climáticas.
Ai ilumina um problema que os clientes do data center e outros proprietários de poder de computação em larga escala têm há anos. O mundo é eletrizante, a rede elétrica é quebrada e as fontes de poder fósseis são cada vez mais limitadas por políticas, mercados de capitais e a realidade científica das mudanças climáticas. Acontece que os hobbies da minha juventude estavam em um curso de colisão com as principais tendências e idéias subjacentes aos negócios da Power hoje. Essas idéias resultam em uma conclusão simples sobre a qual escrevi há anos. A carga chegará ao local da geração limpa e o fará a uma taxa alarmante nas próximas décadas.
A inovação atende a uma boa corrida de ouro à moda antiga
Como um cara de poder toda a minha carreira, penso em IA relativamente simplista. Não estou de forma alguma tirar da complexidade e inovação na ciência da IA, mas parece que grande parte da inovação é de código aberto. Muitos idiomas sofisticados e outros modelos de IA são publicados para todos verem, e a propriedade intelectual está amplamente disponível no domínio acadêmico. Embora haja uma vantagem para alguns dos modelos mais proprietários, há muitos poderosos que são acessíveis a todos. É o treinamento desses modelos que produz os pesos e, portanto, a "inteligência" para cada nó na rede, da mesma maneira que uma regressão produz coeficientes que especificam relacionamentos em modelos estatísticos muito mais simples.
Então, na minha visão muito simplista, a propriedade intelectual de código aberto mais enormes tesouros de dados, além de processadores criados para fins específicos, além de quantidades abundantes de eletricidade equivalem a modelos cada vez mais poderosos. É uma corrida sustentada pela inovação, mas venceu através da aquisição. Especificamente, a aquisição das commodities preciosas de um mundo descarbonizador e digitalizador - dados, chips e eletricidade. Os vencedores do espaço serão, portanto, aqueles que controlam um ou mais dos itens acima, e a corrida está em busca de nós com pelo menos uma dessas peças de quebra -cabeça para integrar, fazer parceria verticalmente, vender ou comprar as outras peças para nós mesmos.
O frenesi atual é, em essência, um jogo de trilhões de dólares de gin rummy que, no mínimo, redefinirá as interações da humanidade com os vastos recursos de computação e dados do mundo. No seu limite, pode ter o potencial de gerar a primeira consciência baseada em silício.
Infraestrutura digital se torna um "Power Play"
Como eu escrevi no passado, essa inovação em código e processamento terá como fundamento um grande de Aço e infraestrutura . Aqui nas trincheiras Earthbound das guerras da IA, os players de infraestrutura digital que possuem fibras, torres de telefone celular, data centers e outro desenvolvimento imobiliário complexo por décadas enfrentam novos rivais e parceiros na forma de geradores de eletricidade, reiniciava as empresas criptografadas e até mesmo seus próprios clientes. Todos eles buscam acelerar a implantação da infraestrutura necessária com um foco "Power First", que é um afastamento de anos de estratégia de localização de data center.
Em sua articulação mais simples, uma carga grande como um data center requer três coisas:
- Interconexão da grade: uma interconexão de carga ou o plugue que permite pegar fisicamente energia suficiente da grade para atender à necessidade do data center. Esse elemento é cada vez mais a limitação da velocidade com que um data center pode ficar online. Filas longas para geração e interconexão são utilitários esmagadores. Esse elemento é provavelmente a limitação na escala em que um data center pode ser implantado. Mesmo com a capacidade de obter energia ao seu ponto de interconexão, a entrega de energia sobre nossa grade envelhecida é cada vez mais cara e não confiável.
- Abundant Electricity: Enough electricity on the system at the right time of day so that you can actually have energy reliably flowing from that plug in the quantities that the data center requires. This element is likely the limitation on the scale at which a data center can be deployed. Even with the ability to draw power at your point of interconnection, the delivery of energy over our aging grid is increasingly expensive and unreliable.
- Fonte de energia livre de carbono: Idealmente, recursos renováveis ou ativos de armazenamento suficientes na grade para fornecer a energia de fontes livres de carbono nas mesmas horas e nos mesmos volumes que o data center está consumindo. Agora é tolice supor que mesmo a interconexão da grade está disponível no local e, na linha do tempo, os clientes do Data Center exigem.
To date, data center customers and developers have largely assumed that having grid interconnection was sufficient and that the grid and the power markets would provide for abundant and clean electricity eventually. It is now foolish to assume that even grid interconnection is available at the location and on the timeline data center customers require.
Desenvolvedores de data center e grandes empresas de tecnologia, há anos, se concentram na localização dos efeitos da rede com os clusters de data center existentes, a disponibilidade de fibras, os pools de mão -de -obra e as reduções de impostos, supondo que as utilidades locais as receberiam e seu crescimento de carga com armas abertas. Esse foi o caso por muitos anos, mas recentemente foi derrubado por quatro tendências amplas nos mercados de eletricidade. Isso cria compensações entre desenvolvimento econômico e equidade social e as consequências políticas associadas. Mesmo diante do crescimento desenfreado da demanda, o mercado de capitais será detestado em investir em mais de 30 anos que podem ser mantidos tecnologicamente ou ambientalmente presos na próxima década.
- The grid infrastructure for these new data center loads can be expensive and is usually socialized into the rate base such that all of the ratepayers bear some of its costs. This creates trade-offs between economic development and social equity and the associated political consequences.
- There is profitable load growth for many utilities in the build out of distribution and retail businesses to serve this electrifying residential and small commercial market.
- Policy and preference around decarbonization of the grid mean that there is a limited supply of clean energy to meet all of these demands, and new fossil generation is increasingly hard to build. Even in the face of rampant demand growth, capital markets will be loath to invest in 30+ year assets that may be technologically or environmentally stranded in the next decade or so.
- Finalmente, a grade está quebrada e, mesmo nos sonhos mais loucos dos formuladores de políticas e desenvolvedores de transmissão, provavelmente não há capacidade de transmissão suficiente que seja construída para resolver os problemas de geração e carga acima. Não importa as filas de interconexão entupidas com os projetos de zumbis que sujeitam novas cargas de data center e projetos viáveis de geração limpa a anos de atraso.
Fator de alta capacidade, baixo custo e energia limpa é o nexo da descarbonização profunda ... e ai
= Se você leu meus blogs anteriores, tudo isso deve parecer bastante familiar. Passei a melhor parte dos últimos seis anos conversando e escrevendo sobre como o
Grid está quebrado
e a eletrificação industrial de ambas as indústrias existentes, como aço e novos, como data centers de IA e hidrogênio limpo, exigirão ||
Carregar para se realocar ao lado da geração
. Em particular, locais com grandes quantidades de fator de alta capacidade, eletricidade limpa e de baixo custo, como o centro do país, se tornarão zero no marco para essa reimaginação de nossa infraestrutura energética. Muitas dessas regiões podem fornecer energia renovável para 60-70% das horas do ano. Com o uso do armazenamento de bateria e o gás que geralmente é abundante nessas mesmas áreas, os projetos podem ser facilmente firmados, mantendo porcentagens de energia livre de carbono que excedem a energia da grade na maioria das partes do país. Se
A demanda por IA é realmente o que eles reivindicam
, esse movimento de carga que vem à geração limpa ocorrerá muito mais rápido e em uma escala maior do que eu imaginava anteriormente.
Então, se uma solução é tão clara, por que não está em andamento? Há uma hesitação compreensível em torno da redução do atacado do modelo de infraestrutura e negócios do setor de eletricidade, mas isso não é diferente das transições semelhantes a tecnologias.
Os clientes costumam resistir às mudanças, defendendo produtos e soluções mais familiares e mais alinhadas com sua maneira atual de fazer negócios. Nesta transição atual, os dois melhores exemplos disso são a hesitação dos grandes clientes do data center em se afastar de seus hubs atuais em lugares como o norte da Virgínia, Atlanta, Phoenix, Chicago, Dallas, Santa Clara e a dependência de RFPs e solicitações semelhantes em um esforço para exertar o mesmo nível de controle sobre os fornecedores que têm passado.
A transição para a localização de data center “Power First” provavelmente resultará na necessidade de novas infraestruturas de rede, no estabelecimento de clusters em novos hubs geográficos, treinamento, desenvolvimento da força de trabalho e novas soluções de tecnologia para coisas como água e energia de backup. Em termos de estratégias comerciais, fica claro que as necessidades dos clientes de data center de IA são mais variadas e sob medida do que nunca, e os data centers com essas novas especificações estarão em suprimento extremamente escuro. Enquanto isso, os produtos de energia que eles adquirem são mais valiosos e habilitadores do que nunca. Nesse contexto, uma estratégia comercial dependente do controle e comoditização da cadeia de suprimentos de uma pessoa não é necessária nem provavelmente produzirá a rápida escala de recursos sob medida buscada na AI Grab. Parcerias profundas, integração vertical e alianças estratégicas entre os fornecedores de dados, chips e eletricidade serão a estratégia vencedora neste mercado. Se a IA é metade do que o hype implica, os benefícios dessas mudanças na preferência do cliente serão imensos, mas a mudança é difícil, independentemente do prêmio.
A tentação de soluções "simples" que requerem menos alterações
O obstáculo final a essa transição não é tanto uma questão específica do cliente, mas um problema muito humano que atormenta todos os empreendimentos que exigem a reimaginação de uma maneira arraigada de fazer as coisas. A tendência de procurar a panacéia abrangente que permite que você continue com alterações mínimas está atualmente assumindo clientes, reguladores, empresas de tecnologia e geradores. Nesse caso, a panacéia favorita é a energia nuclear ou a nova geração de gás combinada de BaselOAD (CCGT). Construir um data center atrás ou no medidor de uma usina nuclear ou nova existente ou CCGT é visto como um meio de permanecer nas mesmas geografias que os clientes do data center atualmente desejam, ao mesmo tempo em que fornecem essa explosão de demanda de eletricidade.
Certamente não sou oposto a essa estratégia nem a uma nova geração nuclear ou de gás. Na verdade, sou um defensor forte e público de ambos. Além disso, essas duas abordagens quase certamente farão parte da solução. Tudo isso dito, eles são alguns dos menos escaláveis, mais longos e mais reguladoras e ambientalmente desafiadores de todas as soluções possíveis. O fato de que iríamos aqui primeiro é desconcertante para mim e acho que não estou sozinho.
Eu estava recentemente em um evento em que um líder de negócios sênior sem participação na IA ou na geração elétrica, depois de ouvir atentamente uma discussão prolongada de data centers de dados nucleares, contestados com um sentimento muito semelhante ao meu. Ele começou com as mesmas isenções de responsabilidade que eu acima, que não sou especialista em IA, mas um mero mortal dos negócios de energia. Em seguida, ele fez a observação de que, se você deseja velocidade, escala, certeza e porcentagem máxima de energia limpa, por que não apenas ir para os pontos com vastas quantidades de terra, vento, energia solar, gás natural e as formações geológicas que poderiam acomodar a captura e armazenamento de carbono, dos quais existem muitos no centro deste país. É a solução óbvia e provavelmente a única que pode atingir a escala necessária para apoiar a IA, se de fato acaba sendo tão enorme quanto o hype sugere. No entanto, é também o que requer a maior mudança e a maior resistência à tentação de soluções não escaláveis. Será verdadeiramente irônico se os vencedores da corrida para inteligência não humana forem aqueles que podem superar a aversão muito humana à mudança.
No Intersect Power, é um negócio como de costume
no Power Intersect, estamos fazendo o que fizemos desde que nossa empresa foi fundada em 2016. Continuamos a construir um dos maiores desenvolvedores e operadores de ativos de energia limpa e armazenamento conectados à grade no país. Além desse negócio central, continuamos a liderar o caminho para o desenvolvimento de recursos energéticos renováveis com vários gigawatt nos bastidores, com alguns dos fatores de maior capacidade de energia limpa do mundo. Desenvolvemos projetos únicos capazes de hospedar cargas de até 3GW+ bastidores. Vários desses projetos podem ficar on -line até o final de 2026, e a maioria, se não todos, pode estar online até 2029. Muitos deles foram desenvolvidos inicialmente com uma tese de hidrogênio em mente, mas são igualmente apropriados para data centers, aço limpo, captura direta de ar e outras cargas grandes que fugiram de hoje.
À medida que as megatendas de descarbonização, digitalização e eletrificação colidem, a carga está chegando à geração limpa. Seja o stop-start de hidrogênio limpo, ou ir, ir, ir de data centers de IA, seja hoje ou daqui a cinco anos, essa mudança é inevitável.